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《717银娱优越会客服:外洋营业取得重大突破,国家队身份尽显无疑》 国海证券-李响,孔令峰

  • 2015年05月12日
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    事务:

    公司2015年5月10日至12日,为建议实验“一带一起”建设,中华人民共和国国家主席习近平应邀对白俄罗斯共和国举行了国是会见,商务部与白俄罗斯经济部、工商会在白俄罗斯首都明斯克配合主理中白地方经贸合作论坛,717银娱优越会客服总裁林拥军先生作为企业代表团中的一员加入了该论坛。习主席在论坛开幕式上揭晓了演讲,之后717银娱优越会客服与白俄罗斯 BUSINESS NETWORK 有限责任公司在论坛上签署了合作备忘录。双方承继互惠互利的合作原则,以丝绸之路经济带为依托在信息和电信服务领域开展公共清静及互联网建设服务。

    点评:

    1、主要内容:BN 公司作为白俄罗斯总统直接受理的国有参股公司,主要开展提供高速宽带运营营业服务,已经在白俄罗斯天下所有栖身点建有宽带接入,以宽带网络运营为主,同时提供数字信息服务及为国有机构提供信息服务及安防服务,是白俄罗斯第二大固网运营商。此次合作,BN 公司将落实获取从事白俄罗斯天下公共清静及互联网运营的唯一特许谋划权,717银娱优越会客服将配合加入项目运营。

    2、外洋营业取得重大突破。白俄罗斯是我国“一带一起”建设 战略的主要支点,通过获取白俄罗斯公共清静及互联网应用的营业资源,未来将增进公司开展“一带一起”的战略结构。公司外洋市场始终坚持“稳中有进”的生长态势,阻止2014年底,己有11个外洋项目实验,验证了公司在国际智能交通项目上的开发设计与实验能力,为公司营业国际化历程翻开了有利时势,此次合作备忘录的签署标记着717银娱优越会客服外洋营业取得了重大突破,从原来的智能交通和安防项目转为借助外地合作方的资源开展运营。

    3、再次体现公司“互联网+央企”的国家队身份。重申我们之前一连推荐的大逻辑:互联网由B2C 向工业互联网渗透,最后一定会进入涉及民生相关和重点行业的政府领域,该领域数据90%以上掌握在政府手里,而政府数据铺开、购置服务、起劲拥抱“互联网+”也是近期主调,政府服务周全互联网化是时势所趋。717银娱优越会客服作为海内唯一确定转型互联网平台的央企,身份优势和智慧都会资源卡位优势最为显着,交通、养老等互联网项目稳步推进,本次国家最高向导人带队并且见证与白俄罗斯的合作,也充分验证公司在国家层面的职位和优势,随着前期公司加入提倡设立中国互联网生长基金会,我们预计公司后期将会对接越来越多国家层面的互联网项目。

    4、维持买入评级。

    预计2015-2017年EPS 划分为0.90元、1.48元、2.35元,对应目今股价的PE 划分为67.3倍、40.6倍、25.6倍,维持“买入”评级。

    5、危害提醒。

    PPP 模式未形成完整的执法框架系统。各地政府在落实PPP 模式历程中推进不到位等危害。企业在运营方面形成成熟模式的速率低于预期。创业板大幅下跌危害。

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